​

​

הסוכנות מתמחה בהתאמת צרכים, ניתוח התיק הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי. אנו עובדים עם מגוון רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות מהמובילים במשק.

במסגרת השירותים אותם אנו מציעים ללקוחותיי תוכלו למצוא:

 

• איסוף כל המידעים והחומרים הביטוחים הפרטיים, על פי הקיים בחברות הביטוח.

• ריכוז כל התכניות הפנסיוניות והפיננסיות מהמסלקה הפנסיונית.

• ריכוז כל הנתונים לדו"ח מפורט+ המלצות.

• ליווי של התיק הקיים.

• הרצאות לחוגי בית.

• הרצאות לוועדי עובדים.

• הפנייה למומחים "ייעודיים בתחום" כגון ייעוץ פרישה, ומיסוי.

​

נוסף על כך לסוכנות חלק נכבד בליווי קדימה של הלקוחות, לרבות טיפול מול חברות הביטוח שכולל:

- רכישת הכיסויים הנדרשים.

- בקרת גביה.

- טיפול בשינויים.

- טיפול בעזיבות עבודה.

- טיפול רחב במקרה תביעה .